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银行人收藏:41家上市银行核心数据榜单 利润总额1.5万亿 名单在这里

时间:2018-05-10来源: 作者:admin点击:
    面包财经此前对A股26家上市银行的核心指标进行了整理排行,事实上,这份数据还不够齐全,因为国内还有不少银行选择在港股上市。  目前,A股和港股两地上市内资银行共有41家,涵盖国有行、股份行、城商行和农商行。  下面,面包财经根据各家银行的财报数据,整理了一份更全的上市银行核心数据榜单。  首

  

  面包财经此前对A股26家上市银行的核心指标进行了整理排行,事实上,这份数据还不够齐全,因为国内还有不少银行选择在港股上市。

  目前,A股和港股两地上市内资银行共有41家,涵盖国有行、股份行、城商行和农商行。

  下面,面包财经根据各家银行的财报数据,整理了一份更全的上市银行核心数据榜单。

  首先来看营收排行榜。

   营业收入排行榜:工商银行规模稳居第一 招行超越交行

  2017年,这41家上市银行营收合计为4.28万亿元,同比增长4.38%;归母净利润合计为1.52万亿元,同比增长5.51%。

  整体营收增速不及整体利润增速,其中一个原因是由于2016年5月份开始的“营改增”影响。

  工建农中稳居总营业收入榜前四。其中工商银行以7265亿总营收依然毫无悬念夺得冠军,占41家银行收入总和的17%,其余三家国有银行营业收入也都超过4000亿。

  在营业收入介于1000亿到3000亿的第二梯队中,邮政储蓄银行以2248.64亿元营业收入在第二梯队中居首,招商银行以2209亿元总营收紧随其后。交通银行虽然也被列入国有银行的序列,在很多场合与四大行合称“五大行”,但营收和归母净利润已经被招行明显超越,2017年总营收不足2000亿。2017年营收排行具体如下:

  

  2018年是“营改增”的第二年,营收增速会更有意义,且由于部分港股银行未披露一季度数据,因此我们可以在半年报披露后,对41家上市银行的营收增速情况再来分析。

  净利润数据则更具可比性。

   净利润排行榜:四大行赚走了一半的钱,18家银行利润超百亿

  41家上市银行归母净利润的排位与营收规模的排位大致相同,具体榜单如下:

  

  2017年归母净利润超过100亿元的上市银行有18家,包括6家国有行、9家股份行和3家城商行。

  四大行归母净利润合计为8936亿元,占41家上市银行净利润总和的59%,其中工行以2860.49亿位居榜首。

  而在2017年营收榜单中排名第5的邮储银行,其归母净利润排在第10名,在和招商银行营收规模差不多的情况下,归母净利润仅为招商银行的68%。

  再来看2017年的利润增速榜单:

  

  2018年1月在香港上市的甘肃银行,以75.19%的归母净利润增速排名第一。成都银行和贵阳银行分别以51.64%,23.98%利润增速分列二、三名。而这三家银行均为近两年上市。

  2017年归母净利润增速在10%以上的银行有19家,而在2016年时,双位数增长的银行有16家。

  保持双位数利润增速的银行以城商行和农商行为主,而股份行和国有行基本都进入个位数增长的阶段。

  人均绩效则更能看出银行的经营效率。

   人均创利排行榜:41家银行人均利润61万元

  2017年,41家上市银行平均人均归母净利润为61.24万元。2017年人均利润TOP5均为城商行,均超过100万,这五家银行也为2016年人均利润榜单的TOP5。港股上市银行人均利润最高的是锦州银行,高达197万元,这主要是由于该行整体规模较小。A股人均利润最高的是上海银行,约148万元。

  

   资产规模增速排行榜:中信银行逆势垫底 小银行增速更快

  截至2017年末,41家上市银行总资产合计为166.72万亿元,同比增长6.85%。下表为41家上市银行总资产增速排行榜:

  2017年总资产增速保持10%以上增速的银行基本均为城商行和农商行。

  41家银行中仅2家银行资产规模为减少,即九台农商银行和中信银行,分别同比减少2.33%和4.27%,中信银行资产规模增速垫底。

  银行的资产端主要组成部分是贷款,而企业贷款和个人贷款的占比一般可以看出银行的经营策略主要是对公还是零售。

   个人贷款占比:浙商银行垫底股份制银行 两家占比过半

  由个人贷款占比排行看,2017年有7家银行个人贷款占贷款总额比值超40%。国有大行的个人贷款占比普遍比较均衡,处于平均水平以上。在股份制银行中,浙商银行个人贷款占比最低。城商行和农商行仍普遍以对公贷款为主,大部分个人贷款占比在30%以下。

  个人贷款占比榜单如下:

  

  除了对资产规模和种类进行分析,不良贷款率是衡量银行资产质量的重要指标。

   不良贷款率整体下降 江阴银行和浦发银行处高位

  由于港股上市银行缺少一季度数据,我们以2017年末不良率来排名:

  

  与2016年末相比,2017年末共有31家上市银行不良率为下降。10家不良率提升的银行以股份行和城商行为主。

  2017年末不良率的绝对值排行上,邮储银行以0.75%的不良率为41家上市银行中最低,同比减少了0.12个百分点,而江阴银行和浦发银行是仅有的两家不良率突破2%的上市银行。

   个人存款占比:邮储银行最高 浙商银行垫底

  邮储银行个人存款占比为85.10%位居第一,重庆农村商业银行与盛京银行个人存款占比以72.5%与63.32%位列第二和第三名。浙商银行以个人存款占比6.47%位居41家上市银行末位,是唯一一家个人存款占比低于10%的上市银行。

  

  个人存款占比在20%以下的银行有13家,其中股份行有8家。

   成本收入比榜单:小银行获取收入成本增大

  根据中国银监会数据,中国商业银行成本收入比已经连续两年呈上升趋势,从2015年的30.59%增长至2017年的31.58%。上市银行也不例外,下表为41家上市银行2017年成本收入比排行榜:

  

  据统计,2017年成本收入比较2016年提升的银行有25家,其中以农商行和城商行为主,这反应了中小银行获取收入的难度在增加。

  邮储银行成本收入比高达64.64%,显示出为了获取单位收入,这家银行需要支出更高的成本。而工商银行成本收入比仅为24.46%,较上年减少1.45个百分点,显示出强大的收入获取能力。

  面包财经将陆续推出更多行业上市公司核心数据榜单,供读者参考。

  拿走,不谢。

  本文作者:面包财经

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